Microsoft Excel är ett kraftfullt och populärt kalkylprogram med en mängd olika verktyg och filter som gör att den enkelt kan användas för flera ändamål . Förutom beräkningar och ekonomiska prognoser , är Excel ett utmärkt program för att hantera information , speciellt kontakter . Excel förmåga att enkelt omvandla information till flera format kan du snabbt och enkelt flytta dina kontakter i din kundvård ( CRM ) program . Saker du behöver
Computer
Microsoft Excel Review CRM -program
Visa fler instruktioner
1
Öppna filen som innehåller alla dina kontakter i Microsoft Excel . Se till att dina kontakter som finns i en fil som har en rubrikrad . En rubrikraden innehåller värdet innebörd för alla dina data . Till exempel kan en rad överst i ett kalkylblad kontakter läs : Efternamn , förnamn , adress , stad , stat, postnummer , telefon , e-post , hemsida . Denna rubrikraden är viktigt eftersom det gör att din CRM -program för att förstå sammanhanget i alla dina uppgifter .
2
Gå till " File " i huvudmenyn i Excel och välj " Spara som . " Välj en plats på datorn där du vill spara dina exporterade kontakterna . I " Format " rullgardinsmenyn väljer du " kommaseparerade värden ( . Csv ) . " Klicka på " OK . " I Excel 2003 rullgardinsmenyn heter " Spara som" och formatet kallas " CSV (kommaavgränsad ) . "
3
Öppna upp ditt CRM- program . Välj " Importera " i antingen huvudmenyn eller " Kontakter " sektionen . Välj " Kommaavgränsade värden " som filtyp du importerar .
4
Klicka på " Bläddra " och leta reda på CSV -filen du exporterat från Excel . Klicka på " OK . " Din CRM -program kommer att be dig att matcha fälten från rubrikraden i din Excel-fil med motsvarande fält i ditt CRM -program . Till exempel kommer det att fråga om du vill lägga alla data från " Efternamn " fältet i din Excel- fil till " Efternamn " fältet i ditt CRM -program . Matcha upp fälten och klicka på " OK . "
5
Din CRM -programmet skapar automatiskt en ny fil för varje kontakt och kommer att fylla i fälten med hjälp av data från Excel CSV-fil .
Addera ditt
