bekvämlighet, flexibilitet och " riktlinje - stil" regler är en del av Quicken attraktion. Kategorier - ett grundläggande inslag i varje version av Quicken - fylla räkningen i samtliga tre avseenden . Använd vanliga Quicken kategorier för att klassificera och hjälpa till att spåra gemensamma intäkter och kostnader samt egna kategorier när inbyggda ins inte tillräckligt beskriva en komponent i en transaktion eller post i din budget . Om dina behov eller de sätt du spåra intäkter eller kostnader förändras , följ Quicken recategorizing regler för att säkerställa de kategorier du använder är de som fungerar för dig och din ekonomiska situation . Fakta
steg du tar för att skräddarsy en Quicken miljö följer ofta sin inlärningskurva . Tills du flyttar förbi de första stadierna av att ställa upp och lära sig att använda programvaran , är det lätt att underskatta vikten av att placera objekt i rätt kategori . Kör och analysera Quicken ögonblicksbild Transaction Användning eller några månadsrapporter , dock , och du kan se ett behov av att ordna eller recategorize artiklar att bättre passa dina behov . Efter Quicken s regler och riktlinjer kan du ändra den kategori av ett eller flera föremål eller kombinera flera kategorier till en enda , ny kategori .
Identifiering
Quicken har tre regler som gäller för recategorizing . De första adresserna sammanslagning , eller den kombination av en eller flera kategorier , och säger att du måste ha minst en transaktion i varje kategori som du vill sammanfoga . Om du försöker att slå samman tre kategorier , två med inspelade transaktioner och en med ingen , misslyckas processen . Den andra regeln är att om du skapar en ny kategori , måste du skapa den kategorin innan du använder recategorize eller Merge kommandot . Det tredje gäller att ta bort onödiga kategorier och konstaterar att medan du kan radera en kategori , måste du recategorize först och sedan radera kategorin . Försök att ta bort en kategori som innehåller transaktioner resulterar i ett felmeddelande , och försöket misslyckas .
Sammanslagning Kategorier
recategorize alla transaktioner i en kategori med hjälp av " Slå ihop " -kommandot . Öppna " Category List " från fliken Verktyg i huvudmenyn och välj den typ du vill sammanfoga i listan i " Visa kategorier " listrutan . Öppna " Merge Kategori " fönstret genom att högerklicka på kategorinamnet . Välj den nya kategorin från en listruta och ange om du vill ta bort den gamla kategorin . Klicka på " OK " för att slutföra processen .
Recategorize Transaktioner
recategorize enskilda transaktioner med Quicken recategorize kommandot , som använder ett grundläggande " hitta - och - ersätt " -processen att ändra kategori av ett eller flera föremål . Det finns i alla versioner av Quicken från fliken Redigera på menyraden . Den " Leta i " fält av de förvalda kommandofönster till " Transaktioner " och " Hitta Kategori " listrutan kan du välja den kategori du vill ändra . Placera en bock bredvid lämplig transaktionen eller transaktionerna och en bock i " recategorize Selected transaktion ( er ) Med " box . Markera den nya kategorin och klicka på " recategorize . " Addera
