Det finns flera sätt att konvertera ett datum till ett finansiellt kvartal i Excel, beroende på ditt räkenskapsårets startmånad. Kärnmetoden involverar att använda formler för att bestämma kvartalet baserat på månad och år.
Metod 1:räkenskapsåret börjar i januari (standardbidragsåret)
Om ditt räkenskapsår börjar i januari är beräkningen enkel:
* Formel: `=Välj (månad (A1), 4,4,4,1,1,1,2,2,2,3,3,3)`
* Byt ut `A1` med cellen som innehåller ditt datum.
* Denna formel använder funktionen "månad" för att extrahera månadsnumret (1 för januari, 2 för februari etc.).
* `Välj 'väljer sedan motsvarande skattekvarter baserat på månaden.
Metod 2:räkenskapsåret börjar inom en annan månad
Om ditt räkenskapsår börjar på en månad annat än januari, behöver formeln justering. Låt oss säga att ditt räkenskapsår börjar i juli:
* Formel: `=Välj (månad (A1) -6,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4)+if (månad (A1) <7,4,0)`
* Denna formel förskjuter månaderna. Att subtrahera 6 från månadsnumret anpassar effektivt månaderna med en juli -start.
* Uttalandet "if" lägger till 4 till kvartalet om månaden är före juli (vilket betyder att det är under det sista kvartalet av föregående räkenskapsår).
Metod 3:Mer robust formel (hanterar godtyckligt räkenskapsårstart)
För maximal flexibilitet, använd en formel som låter dig ange räkenskapsårets startmånad:
* cell B1: Ange räkenskapsårets startmånad (1 för januari, 2 för februari etc.)
* Formel i C1 (förutsatt datum i A1 och startmånad i B1):
`` `Excel
=Välj (mod (månad (a1) -b1+12,12)+1, if (b1 <=3,4,1), if (b1 <=3,1,2), if (b1 <=3,2,3), if (b1 <=3,3,4),
IF(B1<=6,1,4),IF(B1<=6,2,1),IF(B1<=6,3,2),IF(B1<=6,4,3),IF(B1<=9,1,3),IF(B1<=9,2,4),IF(B1<=9,3,1),IF(B1<=12,4,2))
`` `
* Denna formel är mer komplex men låter dig ändra räkenskapsårets startmånad i cell B1 och få beräkningen dynamiskt justera.
* Det hanterar omslaget från december till januari i det nya räkenskapsåret korrekt.
Att lägga till räkenskapsåret:
Ovanstående formler ger bara kvartalet. För att få räkenskapsåret behöver du en ytterligare formel:
* Formel (för räkenskapsåret börjar i januari): `=År (a1)+if (månad (a1)> 9,1,0)`
* Formel (för räkenskapsåret börjar i juli): `=År (a1)+if (månad (a1)> 6,1,0)`
* Allmän formel (räkenskapsårets startmånad i B1): `=År (a1)+if (månad (a1)> =b1,1,0)`
Exempel:
Låt oss säga att du har ett datum i Cell A1:2024-03-15, och ditt räkenskapsår börjar i juli (B1 =7)
* kvartal (med metod 3): Formeln i C1 kommer att returnera `4 '(eftersom mars är det fjärde kvartalet av FY2023).
* räkenskapsåret (med den allmänna formeln): Formeln kommer tillbaka `2023`
Kom ihåg att justera cellreferenser för att matcha ditt kalkylblad. Välj den metod som bäst passar dina behov och definition av räkenskapsåret. Den mer robusta metoden (metod 3) erbjuder den största flexibiliteten.
