När du börjar använda SugarCRM relationen kundhantering ( CRM ) programvara , kan den första installationen vara en långdragen process . Om du redan använder ett annat CRM-system eller , alternativt , om du har en icke - CRM-system på ditt kontorsnätverk , kan du förvandla den databas av programvara i en databas med SugarCRM . SugarCRM kan importera direkt in i konton, kontakter , leads, affärsmöjligheter , Cases, Mål, Aktiviteter , Användare och produkter moduler . Om du vill importera en annan databas i en av dessa databaser , måste du använda kommaseparerade ( CSV ) filtyp . Instruktioner
1
Exportera dina befintliga data till en CSV-fil . Denna process kommer att variera beroende på det ursprungliga programmet du använde . Exportera data i flera CSV-filer för varje SugarCRM modultyper , eftersom det är det bästa sättet att importera data i SugarCRM . I de flesta program du ska kunna klicka på " File" och sedan " Exportera ". Om du inte kan hitta ett sätt att exportera till CSV , söka i programmets dokumentation .
2
Logga in till SugarCRM .
3
Klicka på Modul ikon som du vill importera till , till exempel konton .
4
Klicka på " Åtgärder " och sedan " importera ". Välj " File Kommaseparerad . " Klicka på " Skapa poster , " sedan " Next . "
5
Klicka på " Bläddra " och sedan leta upp och markera CSV-fil . Klicka " Har Header " om din gamla databas exporterade rubrikerna . Klicka på " Spara mappning . " Välj ytterligare alternativ och klicka på " Importera nu . " Upprepa detta med alla moduler för dina databaser .
