Många företag som arbetar direkt med kunder behöver för att ge prisuppgifter för arbetsprojekt . De grundläggande elementen i varje bud är ofta samma standardtext . Dyra programvara kan innehålla nödvändiga blanketter , men en enkel Excel kommer att ge mycket av samma verktyg . Ställa in den grundläggande mallen tar lite arbete , men det kan vara en en - gång -processen . Ändra individuella uppgifter för varje ny offert tar väldigt lite tid . Instruktioner
1
lista de specifika punkter som måste ingå i ditt citat systemet . Dessa bör omfatta företagets namn , adress , telefonnummer , e-post och hemsida om det finns. Det kommer att finnas en plats för datum och kundens kontaktinformation . Beroende på vilken typ av verksamhet , kan budet behöva poster såsom artikelnummer , beskrivning , antal , kostnad och ett utrymme för en utökad summa för varje del . Det kommer att finnas en plats för namnet på den person som förbereder citat , när det löper ut och någonstans för kunden att signera .
2
Öppna ett tomt kalkylblad i Excel . I cell A1 skriver " Offert " och tryck på " Retur " -tangenten . Välj en enkel teckensnitt i menyn med en stor storlek , kanske 36 . Markera cellerna A1 till D1 . Högerklicka på denna grupp av celler , och i den nedrullningsbara menyn som visas , välj " Formatera celler . " På fliken Justering , klicka på " Slå ihop celler . " Nu sammanfoga cellerna för intervallet A3 till D10 på samma sätt . Inom dessa celler infoga företagsinformation . I F3 , typ " Datum : " och infoga en funktion för det aktuella datumet i E3 genom att skriva " = dag ( ) " i cell A11 typ " Kund : & # x201d ; . sammanfoga cellerna B11 till D11 , B12 till D12 , B13 till DB13 , B14 till D14 och B15 till D15 individuellt Addera 3
Förutsatt att du måste tillhandahålla listor över delar och kvantiteter , sätta dessa titlar i cellerna A18 och D18 . Sammanfoga celler B18 till C18 till B32 till C32 enligt ovan . Chef här kolumnen " Beskrivning " och centrera den . " Cost " kan gå i kolumn E18 . Kolumn F18 kan märkas " Extended . " I varje rad under denna sista kolumnen , infoga en formel att multiplicera mängden gånger kostnaden . Till exempel skulle cell F19 läsa " = D19 * E19 . " Formatera dessa celler som valuta . Noll dollar kommer att visas förrän du har data i lämpliga kolumner .
4
Type " Delsumma " i cell A33 , " Skatt " i cell A34 och & # x201c , Labor " i cell A35 . Skriv " Totalt " i A37 . För att avsluta denna del och skapa beräkningarna , i F33 , infoga formeln " = SUMMA ( F19 : F32 ) . E34 håller skattesatsen i procent . Skapa den beräknade skatten i F34 genom att sätta " = E34 * F33 " och formatera denna cell som valuta . För arbetskostnaden , för in antalet timmar i D35 och timlönekostnad i E35 . Ställ in den beräknade arbetskostnaden i F35 med denna formel : " . = D35 * E35 " Avsluta beräkningarna genom att lägga till F33 , F34 och F35 i cell F37 : " = sum ( F33 : F35 ) . "
5
Lägg celler för namnet på beredare , datum citatet löper ut och en formulering som" att acceptera detta citat , underteckna och datum här . & # x201d ; Markera varje kolumn av offerten element från topp till botten och insats gränser
6
Spara kalkylblad som en mall , inte som ett Excel-kalkylblad . . Välj " Arkiv /Spara som " och Excel-mall som den typ av dokument .
