Microsoft Dynamics CRM innehåller ett urval av verktyg som hjälper dig att hantera dina kundrelationer . Du kan anpassa din Dynamics CRM-implementering . Även efter driftsättning , kan du också göra anpassningar när du är bekant med funktionerna i försäljning, marknadsföring och kundservice . Till exempel kan du definiera hur ditt CRM-system söker kundinformation . Instruktioner
1
Klicka på " Start-> Alla program " och " Microsoft Dynamics CRM . " Hitta "Kontakta " enhet . När du behöver för att söka efter en kunds uppgifter i " Contact " enhet, " Sök " inte söker fältet telefonnumret trots att det är ett betydande område . Genom anpassning , kan du inkludera telefonnummer i söker fälten .
2
i navigeringsfönstret , klicka på " Inställningar-> Anpassning -> Anpassa entiteter " och öppna " Kontakta Entity . " Klicka på " Formulär och vyer" i detaljer . Dubbelklicka på " Sök Aktiva kontakter " i " Type " kolumnen . Välj " Lägg Hitta kolumner " under " Vanliga uppgifter . " Addera 3
Välj " Business Phone " och "mobiltelefon" kolumner i " Lägg Hitta kolumn " dialogrutan . Klicka på " OK . " Klicka på " Spara och stäng. "
4
Välj " Kontakta Entity " rekord i " Anpassa entiteter " område . Klicka på " Publicera " på " Åtgärder " i verktygsfältet .
