I Salesforce.com , en molnbaserad kundvård verktyg för företag , finns det någon dubbel kontroll som standard . Ju fler användare som du har i systemet , desto lättare är det för flera personer att oavsiktligt skapa nytt konto rekord för exakt samma konto . Detta kan göra det svårare att exakt spåra ett konto information och slutligen skeva rapporter . När du inser dubbla konton finns, är det lätt att slå samman dem alla i en kombinerad skiva . Instruktioner
1
Logga in till Salesforce .
2
Klicka på " Konton " längst upp på skärmen . Om du inte kan hitta den här fliken kan administratören har bytt namn här fliken till något annat , till exempel " handlare" . Rulla ner till botten av skärmen och klicka på " samman konton
3
" under menyn" Verktyg " .
4
Ange ett nyckelord som delas av alla de konton du vill slå samman , till exempel företagets namn .
5
Klicka på" Hitta konton " .
6
Markera rutan bredvid varje post du vill sammanfoga . Du måste välja minst två poster .
7
Klicka på "Nästa " . En tabell visas där varje post du är på väg att slå samman sida vid sida .
8
Klicka på knappen i varje rad för att välja det värde du vill att den slutliga sammanslagna posten att reflektera . Om alla konton som du samgående har samma värde , kommer den nya sammanslagna posten har automatiskt som värde .
9
Klicka på " Slå ihop " för att skapa en slutlig sammanslagna rekord .
