Kunden Manager i SPCS konsoliderar all din kundinformation till en skärm . Förutom namn och kontaktuppgifter på QuickBooks skärmen ensam , synkroniserar Kundansvarig all epost som skickas till och tas emot från kunden . Alla utnämningar använder Microsoft Outlook arrangör och alla skannade dokument eller skrivelser från kunden finns med ett musklick . Den anteckningar funktionen kan du spela in uppgifter om telefonsamtal och allmänna anteckningar och lägga till " Att - göra" och se den aktuella utvecklingen på varje jobb . Instruktioner
1
Öppna företagets filen du vill synkronisera med din kundansvarig . Om du har fler än ett företag fil , måste du välja vilken du vill synkronisera med eller köper flera kopior av kundansvarig . Detta kan bli förvirrande , dock .
2
Bläddra i listan över kunder i ditt företag fil . Om det finns dubbla poster , måste du slå samman dubbletter till en kund . Klicka på den duplicerade kunden du vill behålla - detta kommer att vara ett med den mest kompletta kontaktuppgifter . Klicka på knappen "Redigera" och markera och kopiera namnet på kunden . Öppna dupliceras kunden och klicka på knappen "Redigera" . Ta bort den här kundens namn och klistra in den kopierade namnet här . Klicka på " OK " och du får en varning om att det namnet är redan i bruk och det kommer att fråga om du vill slå ihop dem . Klicka på " OK " eller " Ja " och programmet kommer att låta en kamera klicka effekt för att låta dig veta sammanfogningen görs .
3
Leta upp " Onlinetjänster " fliken i den övre menyn bar . Klicka och bläddra ner till " Konfigurera Intuit Sync Manager " alternativet . Du kommer att logga in i Sync Manager med kundnummer chef användarnamn och lösenord som tilldelats dig när du hämtade programvaran . Om du beställt CD , kommer denna information att ingå med skivan . Ange importalternativen
4
. När du väljer den tilldelade bolaget på Sync Manager-menyn , klicka på "Nästa " -knappen . Du kommer att kunna välja om du vill importera inaktiva kunder , leverantörer eller anställda till chefen . Jobb för kunderna inte importeras och rutan ska vara omarkerad .
5
Ange denna information och klicka på " Starta Synkronisera nu " -knappen . Vänta tills förloppsindikatorn anger att synkroniseringen sker . Detta kan ta lite tid , beroende på hur många kunder som synkroniseras till Customer Manager .
6
Radera icke-kunder och den information från Customer Manager . När synkroniseringen är klar , notera att många av de kontakter i Outlook e-post är inte faktiskt kunder . Du kommer att ha många mottagna e-postmeddelanden som kommer automatiskt in som kunder , som chefen automatiskt förutsätter att dessa kontakter är dina kunder . Du har två val för att lösa dessa konflikter . Först , ta bort var och en manuellt , vilket kan ta lite tid . Eller andra , välja att få de konflikter lösas automatiskt vid nästa synkronisering . Du bör endast göra detta om du är säker på att dupliceras eller icke - kunder i listan är det felaktigt och du egentligen inte har flera kunder som har samma namn .
