Spela kundfordringar korrekt i SPCS hjälper dig att bättre hantera ditt företags ekonomi . Dessutom kommer noggrann inspelning av din ekonomi tillåter dig att ha viktiga uppgifter tillgängliga när du gör stora ekonomiska beslut . De steg som ingår i kundfordringar i SPCS spelar in en faktura och erhållit betalning för fakturan . Ett valfritt första steget är att förbereda en kundorder eller en uppskattning . Använd en försäljning för att spela in en kunds beställning . Använd en uppskattning för att skapa ett anbud , förslag eller citat som du skickar till kunden för godkännande innan det blir en officiell ordning . Instruktioner
1
Öppna QuickBooks . Klicka på " kundorder " ikonen eller " Beräkningar " ikonen i " Kunder " avsnitt av " Hem " sidan . Säljorder och uppskattningar är valfria . Om du väljer att inte använda försäljningsorder eller uppskattningar , hoppa över detta steg och steg två . Ditt första steg är att ange en faktura .
2
Fyll i kundordern eller uppskattning följer anvisningarna på skärmen . Följ anvisningarna i det här steget för en kundorder , uppskattning eller faktura . Välj " Kund : Job " från rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet . QuickBooks kommer att pre - fylla " Date ", " Nej ", " Name /Address " och "Ship to " fält . Redigera några av dessa fält genom att klicka på dem . För varje objekt , ange " Post ", " Beskrivning ", " Antal " och " Rate . " Klicka på " Spara och stäng " -knappen för att spela in fakturan , säljorder eller uppskattning .
3
Open SPCS och klicka på " Skapa Fakturor " ikonen i " Kunder " avsnitt av " Hem " sidan . Fyll fakturan följande instruktionerna på skärmen . Fälten är i huvudsak identiska med kundordern och fält uppskattning . När du anger " Kund : Job , " om det finns öppna kundorder eller uppskattningar som finns för jobbet , kommer de att dyka upp . Du kan välja en uppskattning eller försäljning för att basera den faktura på genom att dubbelklicka på den . QuickBooks kommer att pre - fylla fakturan med information från kundordern eller uppskattning . Klicka på " Spara och stäng " -knappen för att spela in fakturan .
4
Open SPCS och klicka på " Ta emot betalningar " ikonen i " Kunder " avsnitt av " Hem " sidan . Slutför " Ta emot betalningar " fönstret följer anvisningarna på skärmen . Fält inkluderar "mottagen från ", " Belopp ", " Date ", " Pmt Method ", " Reference # " och " Memo ". När du skriver ett namn i "mottagen från " öppna fakturor visas i en lista på " Kundbetalning " fönstret . Välj den faktura från listan som du kommer att tillämpa betalningen . Om SPCS inte listar fakturan , klicka på " Hitta en Kund /faktura " -knappen för att söka efter fakturan . Du kan söka efter t ex fakturanummer , fakturabelopp , fakturabelopp sortiment , fakturadatum , faktura datumintervall , företagsnamn , kundnamn eller kundens kontonummer . Klicka på " Sök" för att hitta fakturan och dubbelklicka på fakturan för att öppna den i " Kundbetalning " fönstret och välj den för tillämpning av betalning . Klicka på " Spara och stäng " -knappen för att spela in betalningen .
