När en kund är skyldig dig pengar för en vara eller tjänst som du angav på en kredit basis , är det belopp de är skyldiga automatiskt placeras i kundfordringar i SPCS bokföringsprogram . Om kunden betalar en del av vad de är skyldiga , det finns ett förfarande för att ta bort detta belopp från kundreskontran . Om du helt enkelt sätta in pengar utan att koppla den till skulden , kommer det belopp de är skyldiga stanna i A /R huvudbok och få det att verka som om de inte har betalat dig alls . Instruktioner
1
Skapa en faktura för kunden som betalar dig på kredit . Den enda gången ett belopp rimligen bör placeras i ett Kundreskontra konto är när en kund har köpt en vara eller tjänst på kredit . Om kunden betalar direkt , är det belopp som placeras automatiskt i Undeposited fondkonto .
2
Skapa en separat faktura för kundens nästa köp . Vanligtvis skulle en kund gör en betalning på det belopp de är skyldiga dig innan du köper något annat . Detta skulle kunna hanteras genom att klicka på " ta emot betalningar " -ikonen på startskärmen i QuickBooks programvaran . Om de återvänder för mer shopping och välja en annan vara eller tjänst , måste du skapa en separat faktura för dem . Addera 3
Klicka på det bankkonto som du använder för att sätta in försäljningsintäkter från och bläddrar till den första tomma raden . Ange kundens namn i kundens namn rutan och fliken över till Deposit sidan av checkhäfte . Detta kommer att vara den kolumn som är längst till höger .
4
Håll " Kontroll" och " S " -tangenten samtidigt . Detta kommer att öppna upp den tomma raden att inkludera flera rader .
5
Enter " Kundreskontra " till " Account " rutan på första raden . I beloppet rutan , ange beloppet av betalningen kunden vill betala på det ursprungliga köpet . Lämna " Memo " rutan tom
6
Ange " Kund : Job " . Namnet i nästa ruta . För varje transaktion till eller från kundreskontra direkt , måste du tilldela ett kundnamn för denna transaktion . Lämna " Billable " och "klass" rutor tomma .
7
Ange inkomstsida för kundens andra inköp på den andra " Account " rutan . Ange beloppet för det andra köpet i " Belopp " rutan och kundens namn i " Kund : Job " . Rutan
8
Klicka på " Close " -knappen på höger sida av skärmen . Klicka sedan på " Record " -knappen i nedre högra delen av skärmen . Beloppet sätta mot kundfordringar kommer att dras från skyldig totalt , och mängden av den nya köp ska skrivas automatiskt som en kredit som du kan tilldela till den andra fakturan senare .
