En av de mest populära funktionerna CRM -system är möjligheten att schemalägga och hantera möten med kunder och prospects . Användare kan enkelt schemalägga nya möten och upprätthålla ett detaljerat register över tidigare möten . Spårningen utnämningen funktionen oftast utnyttjas av CRM-användare inom en försäljning eller kundservice funktion . Genom att lagra dessa data du öka försäljningen produktiviteten och kan förbättra kundupplevelsen . Nyare CRM-system har ofta ett möte funktion som är integrerad med Microsoft Outlook . Instruktioner
Hur spåra Utnämningar i CRM
1
Leta kunden eller utsikterna post som du vill granska . De flesta CRM- system kan du söka efter många olika faktorer såsom telefonnummer , kundnummer , kontakta eller företagets namn . När du har hittat rätt system rekord , kommer du att kunna spåra utnämningar .
2
Tillträde utnämningen avsnittet Spårning skärm eller flik i ditt CRM . Platsen för detta område kommer att variera beroende på säljaren och systemdesign . Addera 3
att komma tidigare möten , se över området utnämningen historia . De flesta CRM-system visa datum , tid , typ av anställning , kontaktens namn och resultatet av utnämningen .
Vill schemalägga framtida utnämningar , klicka på " schemat nytt möte " knappen eller länken . Välj rätt datum , tid och kundkontakt namn . Ange lämpliga anteckningar för att hjälpa dig att komma ihåg anledningen till utnämningen . Välj den metod för kontakt såsom telefon , internet WebEx eller ansikte mot ansikte möte .
4 Track Utnämningar på en kalender
att komma en hög nivå schema för alla framtida möten , klicka på kalender -funktionen inom CRM . Du kommer att ha en kalendervy , som spårar alla framtida bokningar på din tilldelade mängd eller tilltänkta kunder .
5
vill öppna en översikt över alla tidigare möten , gå till CRM rapportering flik eller avsnitt . Många företag spåra en kundkontakt eller utnämning procent . Detta avgörs genom att de totala kontakter under en tidsperiod av antalet kunder inom ett visst område .
