I Salesforce , en webbaserad kundvård tjänsten , är en möjlighet en eventuell försäljning till ett befintligt konto . I de flesta säljmiljöer , registrerar en säljare varje ny potentiell försäljning i sin egen möjlighet rekord . Ledning kan sedan köra rapporter och analyser om framgången för dessa möjligheter över tid , enligt olika kriterier . Möjlighet typ är en sådan kriterier som används för att ange vilken kategori en potentiell försäljning omfattas , t.ex. nya företag eller befintliga företag . Default Typer
En standard Salesforce installationen har fyra alternativ för tillfället typ : " . Ny kund " " Befintlig kund - Upgrade " " befintlig kund - - Replacement , " " befintlig kund nedgradera, " och
anger typen
Du kan ange tillfället typ för en ny möjlighet genom att välja från "Typ " rullgardinsmenyn på " Redigera " -skärm . Som standard är detta fält precis under " Account " fältet .
Byta Typer
Din organisation kan ändra standardinställningen urvalslistan möjlighet typen till vad värden fungerar bäst . Ta bort , byt ut och lägg urvalslistan värden genom att klicka på ditt användarnamn i det övre högra hörnet och klicka på " Inställningar ". Du måste ha administratörsbehörighet eller åtminstone privilegier att ändra Opportunity fält . Under " App Setup , " expandera " Anpassa " och sedan " Möjligheter . " Klicka " Fields . " Klicka på " Type" i "Standard Fields " avsnittet . Klicka på "Ny ", " Ändra ordning " eller " Ersätt " för att göra ändringar i detta område .
Kräva Typ
Som standard kräver Salesforce inte att slutanvändarna ange en möjlighet typ . Om spårning och rapportering om typ är viktigt för din organisation , kan du kräva att varje slutanvändare välja en typ för att spara posten . Detta säkerställer uppgifter renhet , annars kunde rapporter om möjligheten typ speglar bara en underavdelning av alla möjligheter , särskilt om endast en handfull anställda fylla i " typ " fältet när det är frivilligt
att kräva " Type " . fältet , välj " Inställning " > " App Setup " > " Anpassa " > " möjligheter " > " sidlayouter . " Klicka på " Redigera " bredvid den första layouten . Dubbelklicka på " Type "-fältet i layouten . Markera " Obligatorisk " och klicka på " OK . " Upprepa för alla möjlighet layouter som kräver en typ posten . Addera Redovisning på Typer
Klicka på " Rapporter " fliken för att generera en ny rapport . Inkludera "Type " i något tillfälle rapporten genom att dra " Type "-fältet i listan över tillgängliga fält i dina rapportkolumner . När du kör rapporten , klicka på " Type " kolumnrubrik för att sortera alla resultat efter typ . Klicka på " Add Filter " -knappen för att begränsa rapporten resultat att endast särskild möjlighet typer, såsom endast uppgraderingar .
