Försäkringsagenter använder en mängd olika programvara för att hantera sin verksamhet och betjäna sina kunder. Här är en uppdelning av de vanligaste kategorierna och exemplen:
1. Agency Management Systems (AMS)
* Syfte: Strömlinjeformer för kärnbyråer som ledningshantering, klient ombord, policyadministration, fakturering och rapportering.
* Exempel: Applied Systems (TAM), Epic, AgencyBloc, Hawksoft, Sagitta, Zywave, Ezlynx och mer.
2. Kundförhållanden (CRM)
* Syfte: Hantera kundinteraktioner, spåra kommunikation, identifiera möjligheter och vårda relationer.
* Exempel: Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive och många andra.
3. Lead Generation &Marketing Tools
* Syfte: Locka nya kunder genom online -marknadsföring, sociala medier och andra ledande generationstrategier.
* Exempel: Mailchimp, ständig kontakt, LinkedIn, Google -annonser, Facebook -annonser och olika schemaläggningsverktyg för sociala medier.
4. Policy Management &Citat Software
* Syfte: Jämför citat från olika transportörer, generera policyförslag och hantera policyer för kunder.
* Exempel: Många AMS -system inkluderar citatfunktioner, och det finns också dedikerade citatverktyg som Quotewizard, Accuquote och Insurance.com.
5. Kravhanteringsprogramvara
* Syfte: Spåranspråk, hantera kommunikation med justerare och klienter och betalningar för processkrav.
* Exempel: Vissa AMS -system har grundläggande funktioner för hantering av anspråk, men dedikerad programvara som GuideWire och ClaimCenter används ofta för större byråer.
6. Efterlevnads- och regleringsverktyg
* Syfte: Se till att statliga och federala bestämmelser, spårlicenser och certifieringar och hanterar efterlevnadsdokumentation.
* Exempel: Insuretech, Zywave och olika programvarulösningar för nischöverensstämmelse.
7. Kommunikations- och samarbetsverktyg
* Syfte: Förbättra intern kommunikation, effektivisera arbetsflöden och samarbeta med kollegor.
* Exempel: Microsoft Teams, Slack, Zoom och andra videokonferenser och meddelanden.
8. Data Analytics &Rapportering
* Syfte: Samla insikter från klientdata, spåra prestanda och identifiera trender.
* Exempel: Många AMS -system har rapporteringsfunktioner och verktyg för affärsintelligens som Tableau och Power BI används också.
Utöver programvara använder många försäkringsagenter också:
* mobilappar: För åtkomst till nyckelfunktioner på deras telefon.
* digitala signaturverktyg: För att underteckna dokument elektroniskt.
* online betalningsbehandling: För behandling av klientbetalningar.
* e-signaturprogramvara: För elektroniska signaturer om policyer och dokument.
Faktorer att tänka på när du väljer försäkringsbyråprogramvara:
* byråstorlek och behov
* budget
* Funktioner som erbjuds
* integration med andra system
* användarvänlighet
* kundsupport
Det är viktigt för försäkringsagenter att välja programvara som uppfyller deras specifika behov och hjälper dem att fungera effektivt och tillhandahålla utmärkt service till sina kunder.
