Du kan spåra pengar i Excel genom att använda en kombination av formler och visuella verktyg. Här är en uppdelning av hur du kan göra det:
1. Ställ in ditt kalkylblad:
* kolumner: Har tydliga kolumner för:
* Datum: När transaktionen inträffade.
* Beskrivning: En kort beskrivning av transaktionen (t.ex. "hyra", "lön", "livsmedel").
* inkomst/kostnad: Kategorisera varje transaktion som antingen inkomst eller kostnad.
* belopp: Dollarvärdet för transaktionen.
* Balans: Det totala summan av din ekonomi efter varje transaktion.
2. Beräkna balansen:
* Formel: Använd funktionen "Sum" för att beräkna balansen:
* I den första "balans" -cellen, ange `=summa (belopp1 + inkomst1 - kostnad1)`.
* För efterföljande rader, använd `=summa (tidigare balans + nuvarande inkomst - nuvarande kostnad)`.
3. Visualisera uppgifterna:
* diagram: Skapa diagram som raddiagram eller bardiagram för att visualisera:
* Inkomst kontra utgifter: Detta visar hur dina inkomster och utgifter är balanserade.
* Balans över tid: Detta visar hur din ekonomiska situation förändras över tid.
4. Spårspecifika transaktioner:
* Villkorlig formatering: Markera celler baserade på kriterier:
* Använd villkorad formatering för att markera specifika transaktionstyper (t.ex. alla "hyra" -betalningar).
* Du kan använda olika färger för att skilja inkomster och utgifter.
* Filtrering: Filtrera uppgifterna för att se transaktioner som matchar specifika kriterier (datumintervall, beskrivning, belopp etc.).
5. Avancerade tekniker:
* pivottabeller: Skapa pivottabeller för att sammanfatta data efter kategori (t.ex. utgifter efter månad). Detta hjälper dig att identifiera utgiftsmönster.
* vlookup &index/match: Använd dessa funktioner för att leta upp information från andra kalkylblad eller datakällor (t.ex. länka dina kontoutdrag till ditt Excel -ark).
Exempel:
| Datum | Beskrivning | Inkomst/kostnad | Belopp | Balans |
| ----------- | ------------- | ---------------- | -------- | --------- |
| 2023-10-01 | Lön | Inkomst | $ 3000 | $ 3000 |
| 2023-10-02 | Hyra | Kostnad | $ 1000 | $ 2000 |
| 2023-10-03 | Livsmedelsaffärer | Kostnad | $ 200 | $ 1800 |
tips:
* Konsistens: Håll ditt kalkylblad i överensstämmelse med din budgetering och ekonomiska spårning.
* Kategorier: Definiera tydliga kategorier för dina inkomster och utgifter.
* Regelbundna uppdateringar: Uppdatera ditt kalkylblad regelbundet för att säkerställa korrekt spårning.
Begränsningar:
* Excel är inte ett komplett redovisningssystem. Det är bäst för personlig ekonomisk spårning och grundläggande budgetering.
* För komplex ekonomisk analys, överväg dedikerad redovisningsprogramvara.
Kom ihåg att det här är allmänna riktlinjer. Du kan skräddarsy dessa tekniker för att passa dina specifika behov och finansiella spårningsmål.
