Microsofts Business Contact Manager ger robust hantering av kundrelationer till Outlook . Använd den för att organisera kontakter , kundinformation och dina försäljning framtidsutsikter . Denna programvara ger användaren många fler alternativ än Outlook ensam . Den integrerar också väl med Microsoft Office- programsvit . BCM gör det enkelt att komma åt och importera någon eller alla av en användares kunddata för marknadsföring, presentationer eller offerter . Initial Setup
Business Contact Manager 2007 ingår i Professional , Small Business och Ultimate versionerna av Microsoft Office . Om du har en Office 2007 som inte innehöll Outlook , kan du köpa den fristående versionen av Outlook 2007 med BCM . Windows installerar normalt detta tillägg i samma katalog som du använder för andra Office 2007-program .
Konton , kontakter och affärsmöjligheter
När du skapar nya kontakter med BCM , programvaran lagrar dem separat från dina Outlook-kontakter . Den här funktionen gör att du kan fortsätta att använda Outlook för personliga kontakter , medan du håller dina affärskontakter i BCM . Först , skapa ett konto för varje företag eller organisation genom att öppna menyn "Konto" och sedan klicka på " Ny ". När du är redo att börja skapa nya kontakter för varje konto , välj " Business Contact " från menyn , välj sedan " Ny ". Gränssnittet liknar Outlook , men det kan ha fler inmatningsfälten i kontakter . Du kan anpassa fälten för att passa dina behov datainmatning . Importera kontakter från e - post , Excel och tidigare versioner av Outlook genom att spara filen som en kommaseparerad värden ( CSV) . När du har skapat dina konton och kontakter , använd " Möjligheter " -menyn för att göra anteckningar , hålla koll på meddelanden eller utnämningar rekord och försäljning för varje konto eller kontakta .
Lägg Produkter
BCM kan du importera produkt listor med priser och beskrivningar från Excel . Du måste formatera Excel-data för att passa de fördefinierade BCM kategorierna Produktlista . Din fil får endast innehålla ett kalkylblad , ta bort extra dem om det behövs . Formatera dina data med fyra kolumner , med titeln : " Namn ", " Beskrivning ", " Enhetspris " och " Default Kvantitet " och sedan ange dina produktdata i varje rad under dina titlar . Spara Excel -filen i CSV-format . Öppna " Databas Verktyg" i BCM programvara och välj " Importera " för att överföra dina Excel-data . Microsoft tillhandahåller en guide fil import som uppmanar dig att ange filens plats och eventuella alternativ för användargränssnitt . Du kan också importera produkt listor som du har lagrat i andra filformat som stöds , med hjälp av guiden .
Projekt
Använd " Business Project " -menyn för att skapa en centraliserad plats för att registrera och spåra uppgifter, deadlines övervaka och länka relaterade dokument . När du skapar ett nytt projekt , kommer du ge den ett beskrivande namn som " Widget Sales . " Sedan kan du lägga till kontot och länkar kontakt , lista åtgärder steg och lägga milstolpar . Även BCM är inte en fullfjädrad Microsoft Project ersättare , dessa egenskaper gör det användbart för att sätta affärsmål , spåra aktiviteter och dina framsteg .
