Microsoft Customer Relationship Manangement ( CRM ) Programmet låter dig hålla koll på dina kunduppgifter på ett ordnat sätt . Organisera data ger dig möjlighet att visa försäljningstransaktioner , förbättra kundservicen och skräddarsy din marknadsföring mot specifika kunder . Du kan lägga till befintliga data till Microsoft CRM utan att manuellt behöva ange det . Bara använda huvuddelen importguiden inbyggd i Microsoft CRM -program . Saker du behöver
Microsoft Outlook ( tillval )
Visa fler instruktioner
1
Öppna Microsoft CRM på Internet . Välj menyn "Verktyg" och sedan " Importera ". Alternativt , öppna bulk import guiden genom Microsoft Outlook genom att gå till " CRM " -menyn och välja " Importera ".
2
Klicka på " Bläddra " och välj en fil med antingen en . CSV eller . TXT att importera till Microsoft CRM .
3
Välj typ av bly från rullgardinsmenyn . Välj från Lead , konto-, kontakt eller Kampanjsvar .
4
Välj det tecken som separerar data i filen från rullgardinsmenyn bredvid " fältseparator . " Välj flik , semikolon , kolon eller kommatecken .
5
Gå till rullgardinsmenyn bredvid " Data avgränsare " och välj dubbla citationstecken , enda anbud eller inga, baserat på den metod som används i dina uppgifter fil .
6
Kontrollera " första raden innehåller kolumnrubriker " om den första raden i din fil är en header med titlarna på de kolumner under det. Klicka på "Nästa " för att fortsätta till nästa skärm av bulk import guiden .
7
Välj lämplig information från källfilen , med hjälp av " Target Field " rubrik . Target Field används för att sortera data i CRM . Efter företagets namn , efternamn och ämne du kan välja upp till tre mer ytterligare CRM ämnen för sortering .
8
Integrera importerade data i en utskickslista genom att klicka på förstoringsglaset flytta ett befintligt lista till " importera till Marketing List . " Lämna tomt om du inte vill lägga till informationen i en utskickslista .
9
Välj kundtyp från rullgardinsmenyn märkt " Customer Type , " klicka sedan på " Next . "
10
Klicka på " importera " på nästa skärm .
11
Granska dina val och välj " Slutför " för att importera dina data till Microsoft CRM .
Addera
