CRM är en programvara utvecklad av Microsoft . Dess syfte är att hjälpa företag som vill öka produktiviteten i den dagliga ledningen - relaterade uppgifter . Till exempel med CRM kan du öka försäljningen prestanda genom spårning leder och framtidsutsikter , genererar realtid försäljning citat och åtkomst till data offline . Du kan också spåra inkommande samtal, e-post och organisera marknadsföringskampanjer . Vid användning av CRM , är det vanligt för företag att ge varje chef och medarbetare i företaget en personlig CRM -konto . Följaktligen anställda kan anpassa sina CRM personlig profil och startsida samt andra funktioner och egenskaper . Instruktioner
1
Skräddarsy ditt CRM " Start" sida genom att klicka på länken som säger " Anpassa arbetsplatsen . " Därefter klickar du på fliken "Allmänt" och ändra information som de innehåller genom att klicka på det avsnitt du vill ändra . Till exempel , under fliken "Allmänt" kommer du att kunna byta valuta , flik , poster per sida , tidszon och ditt förvalda rutan .
2
Tillgång till din användarprofil så att du kan anpassa den genom att klicka på " Anpassa Workplace "-länken och sedan klicka på " General " -knappen visas under menyn som säger " Ange personliga alternativ . " Fortsätt genom att klicka på det alternativ som säger " Visa din användarprofil här . " Gör eventuella ändringar i din användarprofil genom att markera den sektion du vill ändra och ange önskad information. När du har gjort ändringarna , klicka på " File ", välj " Stäng " och klicka på " OK " för att spara dina ändringar .
3
Anpassa dina aktiviteter alternativ genom att klicka på " Anpassa arbetsplats " länken lokaliserat under planet som heter " arbetsplats ". Klicka på knappen som säger "Aktiviteter " och göra ändringar i de avsnitt du vill anpassa . Till exempel , här kan du klicka på " Default kalendern " för att göra ändringar i det och du kan också ändra din " tid börja arbeta " och " End arbetstid " inställningar . När du är redo att spara dina ändringar klicka på " OK "-fliken .
4
Justera standardinställningarna för ditt CRM " Arbetsplats " fönstret genom att klicka på länken som säger " Default arbetsplatsen . " En dialogruta med titeln " Ange personliga alternativ " kommer då att visas och du kommer att kunna välja specifika avsnitt som du vill att din CRM Arbetsplats rutan för att visa . Om du vill välja ett avsnitt klickar på den , och att ta bort avsnittet , klicka på ett alternativ som redan är markerat . Till exempel , här kommer du att kunna anpassa din CRM Arbetsplats att visa eller dölja sektioner såsom marknadsföring , service, försäljning och schemaläggning . När du har gjort önskade ändringar klickar du på " OK "-fliken för att spara och avsluta .
