Verksamhetschefer använda programvara för kundvård eller CRM , för att hantera säljteam och andra aspekter av kundrelationer . Fallet modulen i SugarCRM erbjudanden med stöd problem . Till exempel kan ett mjukvaruföretag som tillhandahåller teknisk support använder Case -modulen att tilldela supportärenden . När du skapar ett nytt fall , skicka ett mejl till supporten tillåter personal att hålla sig informerad och komma igång utan behov av ansikte mot ansikte interaktion . När du ställer in e-postmeddelanden , kan du automatiskt skicka ett mail till supporten för varje nytt fall . Instruktioner
1
Gå SugarCRM programvara som systemadministratör . Om du har precis hämtat SugarCRM för första gången , låter Admin guiden du skapa ett konto som systemadministratör .
2
Klicka på " Admin "-länken för att öppna sidan Administration , klicka på " E-postinställningar " i avsnittet E-post .
3
Aktivera " Uppdrag Meddelanden " alternativet i e avsnittet Alternativ . Detta gör SugarCRM automatiskt skicka ett mail på rekord uppdrag till den person som tilldelats . Du måste aktivera denna funktion för att automatiskt skicka ett mail när du öppnar ett nytt fall .
4
Klicka på " Fall " fliken efter att logga in på SugarCRM , välj sedan " Skapa ärende " i Åtgärder drop -down menyn . Du kan också klicka på " Skapa " -ikonen för att starta ett nytt fall .
5
Fyll i formuläret för fallet . Exempel på fält i detta formulär innehålla en beskrivning av det tekniska problemet , prioritetsnivå och status .
6
Välj ett lag i den andra sektionen . Du kan också välja " Select " och tilldela en eller flera sekundära lag från listan över grupper . Alternativt , klicka på " Lägg till " och skriv in lagets namn .
7
Ange namnet på den anställde som du vill tilldela det nya fallet i " tilldelad" fältet . Denna person blir fallet ägare . Du är fallet ägare som standard om du inte väljer en annan anställd . Alternativt , klicka på "Välj " för att hitta en användare på den anställdes listan . Fallet ägare får automatiskt e-post när du har konfigurerat det nya fallet . Måste dock fallet ägaren också vara en medlem av den tilldelade laget att ta emot e-post .
8
Klicka på " Spara " -knappen för att öppna datorlådan och automatiskt skicka e-post till målet ägare . Addera
