Som ett företag växer och utvecklas , är det oundvikligt att vissa kunder kommer att stanna , kommer en del att gå , och en del kommer att komma och gå som de egna behoven kräver . Även om det är viktigt för ett företag att inte ta bort inaktiva kunder från en kunddatabas , är det också viktigt att upprätthålla och uppdatera en kundlista att hålla den aktuell . För att hjälpa till med denna uppgift , har du möjlighet att göra en grupp av kunder inaktiva på en gång i SPCS . Saker du behöver
QuickBooks Pro , Premier eller Enterprise Review Inaktiv kund parameter
Visa fler instruktioner
1
Väljer parametrar för märkning av en kund som inaktiv . Till exempel kan du bestämma att en kund som inte har gjort ett köp inom de senaste sex månaderna eller någon kund med en betald balans bör vara inaktiva .
2
Gå till " Customer Center " på QuickBooks huvudmenyn och klicka på " Kunder & jobb " fliken på vänster sida av skärmen .
3
Klicka på " Visa " i menyn och välj " Custom Filter " för att öppna dialogrutan Anpassat filter . Välj sedan " Aktiva kunder " från " Visa " rullgardinsmenyn .
4
Högerklicka på diamantformade ikonen bredvid " Namn "-fältet i kundlistan , välj "Anpassa kolumner " och bläddra igenom listan över vanliga alternativ . Om något av dessa alternativ passar den parameter du valde markerar du den och klickar på " Lägg till " för att visa kundlistan med denna parameter tillsammans med kundens namn . Om din valda parametern inte är med på listan , klicka på förstoringsglaset bredvid " Sök " textrutan och skriv in din parameter i dialogrutan Anpassat filter . Till exempel, om din parametern är en noll balans , typ " Balans = 0,00 . " Klicka på " Go " för att visa kundlistan enligt din egen parameter . Vid denna punkt , kommer din kundlista visa alla aktiva kunder som motsvarar den parameter du valde för märkning av en kund som inaktiv
5
Högerklicka på varje kund i kundlistan och välj " Gör kunden . : Job Inaktiv . " Addera
