Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook får du tillgång till samma data via Outlook som Microsoft Dynamics CRM Online . CRM för Outlook kan hämtas och installeras från Microsofts webbplats . CRM för Outlook på nätet är en on - demand CRM -lösning . Microsoft kommer att köra ditt CRM-system för dig . För att installera CRM Online för Outlook , måste du ha Windows XP , Vista eller Windows 7 med Office installerat 2003 eller senare version . Saker du behöver
Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook Review Microsoft Outlook
Visa fler instruktioner
1
gå till Microsofts hemsida och klicka på " Download " för att starta ladda ner installationsfilen ( se Resurser ) . Klicka på " Spara " för att spara den till din valda plats . Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta installationen CRM Online för Outlook . Välj " Install Microsoft Dynamics CRM för Outlook " och klicka på " Jag accepterar" på " License Agreement " Dialog . Följ installationsguiden tills det sista fönstret visas .
2
Klicka på "Start ", sedan på Alla program . " Klicka på " Microsoft Dynamics CRM " följt av " Configuration Wizard . " Klicka på" Nästa " på välkomstskärmen fönster . in ditt användarnamn och lösenord , som vunnits från din Microsoft CRM Online för Outlook leverantör . Välj den organisation som du vill ansluta till på " Välj var du vill logga in på Microsoft Dynamics CRM " fönstret . Klicka på " Finish " när " Configuration Complete " visas.
3
klicka på Inställningar i navigeringsfönstret i CRM för Outlook för att konfigurera användarinställningar e . under Inställningar , klicka på " Administration " , " Användare " och dubbelklicka sedan på ditt användarnamn .
4
Öppna Microsoft Outlook för att konfigurera inkommande alternativ e-post meddelanden . De inkommande e- konfigurationer kommer att tillämpas när användare får Microsoft Dynamics CRM e-post .
5
Klicka på " CRM " -knappen i verktygsfältet i Outlook för att genomföra " Avancerad sökning. " Advanced Hitta alternativet kan du söka efter vissa uppgifter inom CRM-systemet . i "Leta efter " väljer " citat . " Klicka på " Välj - > Status - > Ange värde , " välja värden inklusive " Utkast " eller " Aktiv . " Klicka på " >> " och klicka sedan på " OK . " Klicka på " Sök ".
6
Klicka på " CRM " -menyn i Outlook och sedan " Lägg till kontakter " för att börja lägga till kontakter . Välj mappen Outlook-kontakt måste du använda och klicka på " Next . " Välj sätt att kategorisera dina kontakter, inklusive kategorier , domän eller Company . Kategorier använder färger och etiketter för att organisera dina kontakter . Importera kontakter från CRM Online genom att markera kryssrutan . Klicka på "Nästa " för att börja överföra kontakter . Klicka " OK " för att stänga guiden på " Finish Importera " fliken . Addera
