Zoho CRM är en Internet - baserad kundvård programvara som ger dig möjligheter till dokumentation nuvarande och potentiella kunder . När du håller koll på potentiella kunder , även känd som leder , har du en bättre bild av hur mycket pengar ditt företag kan göra . Du har också en kontaktlista så att du kan skicka specialerbjudanden , vilket ökar risken för att få mer verkliga kunder . Zoho CRM sätter ihop allt för att hjälpa dig hålla koll på din kundbas . Saker du behöver
Lead Information
Kundinformation
Visa fler instruktioner
1
Skapa en ny ledning när du har hittat någon som kan vara intresserad av dina produkter . Välj " Ny Lead " från toppmenyn i ditt Zoho CRM konto . Fyll i personens information, inklusive deras namn , företag , bly status och kontaktinformation . Lägg till en beskrivning av den person eller hur du träffade dem så att du har en bättre förståelse för ledningen i framtiden . Klicka på " Spara " när du är klar .
2
Skapa ett nytt konto för varje företag du har som kund . Detta gäller för alla företag som har köpt din produkt eller tjänst . Välj " Nytt konto " i toppmenyn . Liknar en ledning , lägg deras namn och kontaktuppgifter , inklusive både fakturerings-och leveransadresser om de är annorlunda . Spara den nya kontoinformation när du är klar att fylla i formuläret .
3
Skapa en ny kontakt för enskilda personer som har köpt dina varor eller tjänster . De kan vara en del av ett bolag i dina konton , men ändå behöver sin individuella kontaktformulär om du pratar med dem separat . Välj " Ny kontakt " och fylla i sin information , inklusive deras namn och den avdelning de arbetar i.
4
Skapa " nya potentiella " poster om du har diskuterat eventuella försäljning med vissa kontakter eller konton . Om denna försäljning är en del av en större reklamkampanj , föra in den informationen med hjälp av " Ny kampanj . "
5
Ange i särskilda evenemang för företag som använder " Ny händelse " alternativet . Fyll i datum och tid för händelsen tillsammans med en plats och en beskrivning av vad som ska hända där . Om du bara har en liten uppgift att utföra , starta en " Ny aktivitet " som kan innefatta fullbordandet status i projektet samt prioritet . Addera
