Att flytta från ett Customer Relationship Management ( CRM ) databas till en annan är en av de mest stressiga uppgifter som en organisation ibland måste utföra . Migration är nästan alltid komplicerat på grund av den mängd program och data synkronisering inblandade . CRM migrerande tjänster är tillgängliga från de flesta databaser företag , men är i allmänhet dyra och ibland svåra att använda om leverantören har liten kännedom om uppgifterna arkitekturen . Planera och förbereda information innan du använder CRM migrerar verktyg skyndar på processen . Testa och verifiera uppgifterna säkerställer att datastruktur och kvalitet förbättras jämfört med föregående CRM . Instruktioner
1
Skapa en data- karta för arkitekturen av databasen , vilket gör en lista med datafält som krävs för organisationen . CRM migration kommer att vara snabbare med mindre ovidkommande data .
2
Kopiera alla data från den gamla CRM och göra en snabb kontroll av resultaten . Organisera stora grupper av data i mindre, mer hanterbara delar för att göra data migration och rengöring enklare .
3
Rengör data från den gamla CRM så mycket som möjligt innan övergången till det nya systemet . Eliminera alla dubbelarbete och korrigera misstag . Vissa flyttande verktyg hjälper med data rensning , vilket sparar mycket tid och ansträngning , särskilt för stökigt eller komplicerade uppgifter .
4
Skapa struktur datafältet för informationen migrerar in i den nya CRM . Koncentrera dig på att skapa enkla , lätta att överföra journaler innan du installerar mer komplex importerar .
5
register använder ta prov för att testa databasen , vilket gör justeringar i databasen och informationen som behövs . Detta förhindrar betydande fel vid migrering alla data till den nya databasen och det håller informationen organiserad .
6
Ta bort alla testdata och kontrollera att de nödvändiga ändringarna införs från databasen tester. Överför data från det gamla CRM till den nya med hjälp av de migrerande verktygen .
7
Utför dataverifiering när du använder CRM : s migrerande verktyg . Alla fel ska åtgärdas omedelbart , oavsett om de innebär att data eller struktur i datafält . Kontroll mindre grupper av information är lättare och potentiellt undviker stora fel från att krypa in i migrationsprocessen .
8
utföra mer komplexa migreringsuppgifter efter att inrätta en solid bas av information . När du är klar , ge åtkomst till användare genom att installera CRM i klientdatorer eller genom att ge dem tillgång till online-databaser .
