I Oracle CRM på begäran (nu i allmänhet kallas Oracle Sales Cloud) är möjligheter och möten inte direkt kopplade till ett enda, inbyggt fält. Föreningen är indirekt och förlitar sig på att utnyttja relaterade objekt och potentiellt anpassade fält. Här är de vanliga tillvägagångssätten:
* Använda kontot/kontaktförhållandet: Det mest enkla sättet är att länka dem indirekt via kontot eller kontaktposten. Både möjligheter och möten är förknippade med konton och kontakter. Om en möjlighet och möte delar samma konto eller kontakt har du skapat en anslutning. Detta är inte en direktlänk inom själva möjligheten eller utnämningsposten, men du kan hitta relaterade möten när du tittar på en möjlighet och vice versa genom att navigera genom kontot eller kontakten.
* Aktivitetslänk (om tillgänglig): Beroende på din Oracle Sales Cloud -konfiguration och version kan det finnas en mekanism för att länka aktiviteter (som inkluderar möten) direkt till möjligheter. Detta är mindre vanligt som standardfunktion men är mer troligt om du använder en starkt anpassad instans. Kontrollera om alla "relaterade aktiviteter" -avsnitt inom möjlighetsposten.
* Anpassade fält: Den mest robusta och flexibla lösningen är att skapa anpassade fält. Du kan lägga till ett fält till möjlighetsposten som heter "Relaterat möte -ID" (eller liknande) som lagrar ID för utnämningen. Detta kräver disciplinerad datainmatning, men erbjuder den mest direkta relationen. På liknande sätt kan ett fält läggas till i utnämningsregistret som hänvisar till möjlighets -ID.
* Använda en rapporteringsvy eller instrumentpanel: Även om du inte direkt kopplar dem i själva posterna, kan du bygga rapporter och instrumentpaneler som visar möjligheter och möten sida vid sida baserat på delat konto eller kontakt-ID. Detta gör att du kan se förhållandet utan att modifiera den underliggande datastrukturen.
bästa metoder:
* Konsistens är nyckeln: Oavsett vilken metod du väljer, säkerställa konsekvent datainmatning. Inkonsekventa data kommer att göra alla länkande metoder som är opålitliga.
* Överväg dataintegritet: Om du använder anpassade fält, fastställa valideringsregler för att säkerställa noggrannhet och konsistens (t.ex. säkerställa att utnämnings -ID som anges faktiskt finns).
* Träning: Korrekt utbildning för ditt säljteam är avgörande för att säkerställa att de använder den valda metoden konsekvent.
Sammanfattningsvis finns det inte en "klick-och-länk" -funktion för att direkt koppla möjligheter och möten i Oracle Sales Clouds standardkonfiguration. Det bästa tillvägagångssättet kommer att bero på dina specifika behov och konfiguration, men utnyttjande av delade konton/kontakter, utforska befintlig aktivitetslänk (om det finns), eller skapa anpassade fält erbjuder de mest effektiva lösningarna. Att använda rapporter ger värdefull visualisering utan att kräva modifieringar av datastruktur.
