QuickBooks har ingen dedikerad "återkommande betalningar" -avsnitt på samma sätt som en annan programvara kan. Istället hanterar du återkommande betalningar genom att skapa antingen
återkommande fakturor eller med
prenumerationer . Den bästa metoden beror på typen av återkommande betalning.
1. Återkommande fakturor: Detta är bäst för regelbundna fakturerade tjänster eller produkter där beloppet kan variera något varje gång (t.ex. landskapstjänster, frilansarbete).
* Hur man skapar: Gå till `Försäljning`>` Skapa fakturor`> `återkommande '. Fyll i fakturan som vanligt och ange klienten, artiklarna och beloppet. Avgörande, ställ in återfallsdetaljerna:frekvens (veckovis, två veckor, månad, etc.), startdatum och slutdatum (valfritt). QuickBooks skapar automatiskt fakturor baserat på ditt schema.
* Spårning: Du kan hitta kommande och tidigare återkommande fakturor under "Sales"> "återkommande transaktioner". Du kan också redigera eller stoppa återkommande fakturor från den här menyn.
* betalningar: När en klient betalar en återkommande faktura registrerar du betalningen mot den specifika fakturan, precis som en vanlig faktura.
2. Prenumerationer: Det här alternativet är idealiskt för konsekventa, fastprisande återkommande betalningar (t.ex. programvaruabonnemang, gymmedlemskap). Det är bättre organiserat än många återkommande fakturor och ger dig fler rapporteringsalternativ.
* Hur man skapar: Den exakta processen beror på din QuickBooks -version. I allmänhet hittar du prenumerationens skapande i försäljningssektionen, eventuellt under en "Kunder" eller "försäljningsartiklar" -meny. Du måste definiera prenumerationsposten/produkten med pris- och faktureringscykeln. Tilldela sedan prenumerationen till en kund.
* Spårning: Prenumerationshanteringsverktyg varierar något beroende på din QuickBooks -version (online kontra Desktop). Leta efter dedikerade rapporter och instrumentpaneler relaterade till prenumerationer för att spåra betalningar och status.
* betalningar: Liksom med återkommande fakturor registrerar du betalningar mot de genererade fakturorna för varje prenumerationsfaktureringscykel.
Nyckelöverväganden:
* Versionsskillnader: De exakta stegen och menyplatserna kan skilja sig något beroende på om du använder QuickBooks Online, QuickBooks Desktop eller en specifik QuickBooks -version. Kontakta dina QuickBooks hjälpdokumentation eller sök efter din specifika version för exakta instruktioner.
* Betalningsmetoder: QuickBooks integreras med olika betalningsprocessorer. Du kan använda dessa för att automatisera återkommande betalningar från dina kunder. Detta måste ställas in separat.
* Automatiserade påminnelser: QuickBooks kan konfigureras för att skicka automatiska påminnelser till klienter om kommande återkommande fakturor.
* Rapportering: Använd QuickBooks -rapporter för att spåra de intäkter som genereras av återkommande betalningar. Detta är särskilt användbart för prenumerationer, där rapporteringsfunktionerna kan vara mer avancerade.
Kort sagt, medan det inte finns någon enda "återkommande betalningsmodul, tillhandahåller QuickBooks robusta verktyg - återkommande fakturor och prenumerationer - för att effektivt hantera din återkommande fakturering. Välj den strategi som bäst passar din affärsmodell och faktureringsmetoder. Om du är osäker, börjar du med återkommande fakturor mer flexibilitet för olika priser.
